در اورگان دهه ۱۸۵۰، یک تاجر میان عشق خود به دو زن بسیار متفاوت و وفاداری‌اش به دوست قمارباز قهری خود که از خط قرمزها عبور کرده، دچار تردید و سردرگمی شده است.

وقتی سامسون پهلوان، عشق دلیله، زن زیبای فلسطینی را رد می‌کند، او به دنبال انتقامی می‌رود که عواقب هولناکی به همراه دارد و هر دو را پشیمان می‌کند.

اندی هاردی که اکنون مردی بالغ با همسر و فرزند است، در یک سفر کاری به زادگاهش بازمی‌گردد و خود را درگیر سیاست‌های محلی می‌بیند.

اسمیت یک کارآگاه راه‌آهن با اراده‌ای پولادین است. وقتی دوستش موری از راه‌آهن اخراج می‌شود و شروع به همکاری با ربستاک برای خرابکاری و واژگون کردن قطارها می‌کند، اسمیت مجبور می‌شود به تعقیب او بپردازد. او همچنین به نظر می‌رسد به همسر موری علاقه دارد و این علاقه دوطرفه است.

اندی هاردی پس از خدمت در جنگ به دانشگاه می‌رود و متوجه می‌شود که معشوقه‌اش با شخص دیگری نامزد کرده است.

اندی مانند پدرش به کالج وین‌رایت می‌رود. او در قطار دختر موطلایی زیبایی را می‌بیند و هر بار که او را ملاقات می‌کند، دختر یا به او چشمک می‌زند یا به صورتش سیلی می‌زند. اندی کاملاً گیج شده است. در قطار، اندی با کی و دکتر استندیش آشنا می‌شود که هر دو عازم وین‌رایت هستند. اندی از کی خوشش می‌آید، اما به نظر می‌رسد دکتر استندیش هم به او علاقه دارد. اوضاع در کالج با کی خوب پیش می‌رود، اما دختر موطلایی یک لحظه مهربان است و لحظه بعد اندی را نادیده می‌گیرد. وقتی اندی می‌فهمد که آن دختر موطلایی در واقع دو قلوهای همسان هستند، سعی می‌کند در رابطه با پدرشان به آن‌ها کمک کند اما بعد از نیمه‌شب در پانسیون آن‌ها گیر می‌افتد.

در حالی که قاضی هاردی به پرونده طلاق یک زوج رسیدگی می‌کند، اندی به دختر خجالتی آن‌ها علاقه‌مند می‌شود.

کشف شدن توسط فلو زیگفلد زندگی یک دختر را تغییر می‌دهد اما لزوماً نه برای بهتر شدن؛ همان‌طور که سه زن زیبا هنگام پیوستن به نمایش‌های برادوی متوجه این موضوع می‌شوند: سوزان، خواننده‌ای که باید پدر پیرش را ترک کند؛ شیلای آسیب‌پذیر، دختر کارگری که هم یک میلیونر و هم دوست‌پسر وفادارش به دنبال او هستند؛ و ساندرا، زیبایی مرموز اروپایی که همسر ویولن‌نوازش نمی‌تواند تحمل کند که آن‌ها با نمایش دادن جذابیت ساندرا در لباس‌های بدن‌نما از فقر نجات یابند.

ادنا با سم گلادنی تگزاسی که مدیر یک آسیاب گندم است ازدواج می‌کند. آن‌ها پسری دارند که در سن بسیار کم کشته می‌شود. ادنا به طور تصادفی متوجه می‌شود که قانون با کودکان بی‌سرپرست چگونه رفتار می‌کند و تصمیم می‌گیرد در این باره اقدامی انجام دهد. او خانه‌ای برای کودکان سر راهی و یتیم باز می‌کند و با وجود مخالفت شهروندان «محافظه‌کار» که کودکان نامشروع را به خاطر تولد خارج از ازدواج محکوم می‌کنند، شروع به سپردن کودکان به خانواده‌های خوب می‌کند. در نهایت، ادنا مبارزه‌ای را در مجلس تگزاس رهبری می‌کند تا لکه ننگ نامشروع بودن را از سوابق تولد در آن ایالت پاک کند و در عین حال به حمایت از کودکان بی‌خانمان ادامه می‌دهد.

در حالی که همه چیز برای فارغ‌التحصیلی اندی هاردی از دبیرستان آماده است، او در امتحان انگلیسی رد می‌شود؛ آن هم با وجود اینکه عمه میلی معلم اوست و قاضی تمام تلاشش را کرده تا برای او یک منشی خصوصی استخدام کند.

اندی هاردی با پشت سر گذاشتن فارغ‌التحصیلی از دبیرستان، تصمیم می‌گیرد که به عنوان یک بزرگسال، زمان شروع زندگی واقعی‌اش فرا رسیده است. قاضی هاردی امیدوار بود پسرش به دانشگاه برود و حقوق بخواند، اما اندی مطمئن نیست که این همان کاری است که می‌خواهد انجام دهد، بنابراین برای پیدا کردن کار راهی نیویورک می‌شود. اندی که مغرورتر از آن است که کمکی از بتسی بوث بپذیرد، متوجه می‌شود که زندگی مستقل چندان آسان نیست. او با پشتکار بالاخره کاری پیدا می‌کند و حتی با منشی زیبای دفترش قرار ملاقات می‌گذارد. او همچنین باید با چندین درس زندگی روبه‌رو شود که او را به این نتیجه می‌رساند که شاید هنوز نیاز به کمی بزرگ شدن دارد.

قاضی هاردی خانواده‌اش را به شهر نیویورک می‌برد، جایی که اندی خیلی زود عاشق دختری از طبقه اشراف می‌شود. او زندگی در جامعه مرفه را بسیار پرهزینه می‌بیند و در نهایت به این نتیجه می‌رسد که زندگی در شهر خودشان را بیشتر دوست دارد.

اندی جوان به معلم تئاتر خود علاقه‌مند می‌شود. وقتی نمایشنامه او به عنوان اثر سالانه مدرسه انتخاب می‌شود، اندی از این فرصت استفاده می‌کند تا هر چه بیشتر وقت خود را با معلم زیبایش بگذراند. در همین حال، قاضی هاردی مشکلات خاص خود را دارد، چرا که فریب خورده و وارد یک شرکت آلومینیوم جعلی شده است.

اندی هاردی به طور هم‌زمان با سه دختر مختلف وارد رابطه‌ای پیچیده می‌شود.

وصیت‌نامه یک فرد نیکوکار حکم می‌کند که به چهار نفر، هر کدام ۵,۰۰۰ دلار پرداخت شود، با این شرط که اولین کسی که بتواند این مبلغ را بدون هیچ‌گونه نادرستی دو برابر کند، یک میلیون دلار نقد برنده خواهد شد. در این میان، بستگان طماع میلیونر فقید سد راه این چهار نفر می‌شوند.

دکتر کیلدر، جنت هیلی را که یک زندانی سابق فقیر و بیوه یک سارق بانک است درمان کرده و به او علاقه‌مند می‌شود. جنت نمی‌تواند نوزادش را پیدا کند. بعدها او به کیلدر کمک می‌کند تا زخم‌های یک گانگستر به نام هنلون را در اتاق پشتی یک کافه بخیه بزند. کیلدر به دنبال جنت می‌رود و از هنلون برای کمک به او درخواست یاری می‌کند؛ راه حل این گانگستر، همان‌طور که انتظار می‌رود، خشونت‌آمیز است.

یک گاوچران آوازخوان (دیک فوران) نقشه‌های یک قاضی دزد را نقش بر آب می‌کند و در تگزاس به خواستگاری زنی (آن نیگل) می‌رود.